海通国际证券集团有限公司Liang Song,Lin Yang近期对新大陆进行盘考并发布了盘考叙述《设立跨境支付子公司，已取得好意思国MSB派司》，上调新大陆经营价至39.0元，给以增执评级。

新大陆(000997)

本叙述导读：

　　公司近日公告，已设立跨境支付子公司NovaPay，并取得好意思国MSB派司，为公司跨境支付有关业务开展奠定了基础。

投资重心：

　　保管“优于大市”评级。商量公司是收单行业龙头，国外业务、AI诈欺和网证网号有望翻开增漫空间，咱们保管公司2025年EPS估计值为1.30元，2026-2027年EPS估计值1.52/1.86元（原为1.50/1.75元），咱们给以公司2025年30倍PE（原为28x），对应经营价为39.00元（+7%）。

　　公司设立跨境支付子公司NovaPay，已取得好意思国MSB派司。公司近日发布公告称，为加速公司跨境业务大众化布局，公司已完成设立NovaPay US Inc，将主要从事跨境支付有关业务。此外，NovaPay经好意思国FinCEN批准已获取好意思国MSB派司，为公司开展跨境资金业务提供了正当准入天禀，遮盖货币兑换、汇款、数字货币交游等场景。

　　MSB派司全称为“货币行状业务派司”，由好意思国财政部旗下的金融作恶规定汇注（FinCEN）审批披发，稀奇针对从事货币交游及资金振荡行状的企业，其适用界限包括国际汇款、外汇兑换、数字货币/诬捏货币的交游与振荡、ICO刊行、预支名目的提供以及旅行支票的签发等。MSB派司是上述业务在好意思国合规运营的前提，公司得手获取MSB派司，为跨境支付有关业务开展奠定了基础。

　　追随东说念主民币国际化和国内企业出海进度，跨境支付市集蓝海一派。东说念主民币国际化的大波澜为第三方支付行业带来新一轮的大众产业契机，第十六次金砖会议中建议股东成员国脉币结算及支付系统训诲等计谋，撑执东说念主民币大众结算成为大目的。同期，伴跟着中国企业出海加速，国外地区原土化的支付结算处罚决策及跨境支付需求马上增长。

　　风险指示。行业需求波动，费率水平提高不足预期，居品研发不足预期。

最新盈利估计明细如下：

　　该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；已往90天内机构经营均价为30.68。

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