作家：陈岳洋 2025-09-02 10:11

　　久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，标普：BB- 踏实)拟刊行Reg S、4NC2.5、以好意思元计价的高等无典质债券。(IPG)

条件如下：

刊行东谈主：Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保东谈主：复星国际有限公司

母公司担保东谈主评级：标普：BB- 踏实

预期刊行评级：BB-(标普)

类型：固定利率、高等无典质债券

发见规矩：Reg S

币种：好意思元

刊行规模：(上限)4亿好意思元

期限：4NC2.5

开动开导价：7.2%区域

到期日：2029年9月9日

交割日：2025年9月9日

　　资金用途：为公司现存的部分手岸债务再融资，包括同期支付购买要约关连的任何款项，以及用于营运资金和一般公司用途

　　其他条件：新友所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000万好意思元;纽约法

　　联席民众互助东谈主、联席账簿搞定东谈主和联席牵头承办东谈主：德融会银行(B&D)、法巴银行、东方汇理、复星国际证券、法外洋贸银行、汇丰银行、摩根大通、渣打银行、法国兴业银行

　　联席账簿搞定东谈主和联席牵头承办东谈主：中银国际、工银国际

　　计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行